通过对宣传资料类型和类别的定义来进行合理的分组，CRM系统以便后续的分析和汇总。管理软件 一般来说，用户可以将不同的使用目的定义为不同的类型，如：产品目录、公司介绍、招贴画、促销手册等。当然，用户可根据自己的需要随意定义。如果要选用现有的产品资料，用户可以从产品管理中选择相应的电子文档。相关活动用户可以为宣传资料创建相关的活动，如制作宣传资料、递交宣传资料   等。用户可以将这些活动分派给适合的市场人员或是销售外勤人员。这些活动的被分派人可以通过活动管理查看管理自己的活动。

备忘、附件功能为标准的公共功能，不再详述。促销管理，促销管理主要管理促销方式和促销方式组合。允许创建、修改和删除促销方式的基本信息，并根据其不同类别定义其详细信息，而且不同项目有不同的促销内容。      促销管理的市场营销方案的主要内容。客户资料管理 用户针对不同的目标客户群或是不同的产品设计不同的促销方式，从而达到刺激销量、提高客户忠诚度或是提升公司形象的目的。促销方式可以分为四种基本类型，如后详述，用户可以根据业务的需要将四种类别方式组合成不同促销套装。然而，在现实生活中市场营销方案具有非常高的复杂度，促销方式也不断推陈出新。一般CRM系统都会包括所有常用促销方式，但对于企业的一些特殊要求，需要通过二次开发或是一些专业的促销管理软件来实现。      促销方式的基本类别价格促销，如：批量折扣、总额退款等。产品促销，如：买A产品赠A产品、买A产品赠B产品、买A产品可获买B产品的折扣。产品促销是特指用公司的产品作为促销手段。服务促销，其中包括条款服务，如延伸产品担保期等，如增值服务，如送货上门等。服务促销是指为用户提供一些衍生服务或是增值服务，作为促销的手段，它是一种更为新型的促销方式。传统的价格折扣和“买一赠一|“的促销方式已经远远不能满足客户的需求。现在的客户会理智地看待价格和优惠，他们需要的是增值服务，比如说，一个客户可能更看重公司能为其购买产品所提供的售后服务时什么，价格的折扣并不是做出决定的唯一标准。礼品促销，如：实物礼品、企业客户关系管理软 产品保养知识等。礼品是指非公司的产品。